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本文摘要:© Reuters. 美联储埃文斯称平均通胀达2%还要等等,货币政策将在长时间内保持宽松!美国股市仍未见顶?

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© Reuters. 美联储埃文斯称平均通胀达2%还要等等,货币政策将在长时间内保持宽松!美国股市仍未见顶?1月4日(周一),市场分析师Jeff Cox撰文指出,进入2021年,华尔街迎来了多年来最糟糕的首个交易日,通胀加剧现象、民主党可能大获全胜以及疫苗推出缓慢都是背后的原因。如果通胀上升速度超过预期,对投资者来说可能是有害的。

不过,美联储埃文斯称平均通胀需要很长时间才能达到2%,在相当一段时间内必须保持宽松。整体来看,美股短期面临回调风险,但中长期或仍有冲高机会。通胀加剧现象导致美股进入2021年就暴跌美联储将带着一项新挑战进入新的一年,即其提高通胀的承诺会给金融市场带来动力还是毒害。

华尔街以多年来最糟糕的首个交易日拉开了2021年的帷幕,1月4日,美国主要股指大幅下跌。道琼斯指数收盘下跌382.60点,跌幅1.25%,报30223.89点;标普500指数收盘下跌55.40点,跌幅1.48%,报3700.65点;纳斯达克指数收盘下跌189.80点,跌幅1.47%,报12698.45点。虽然一些专家认为,美国的政治局势是美股暴跌的主要原因,但通胀也在起作用。美国10年期盈亏平衡通胀利率一度触及2%,为两年多来的最高水平。

决策者认为这一水平是健康的,但同时也表明市场已经在存在压力,而美联储最青睐的指标接近1.4%。美联储的官员曾表示,他们能容忍该指标高于2%的水平,以提振预期、刺激经济并恢复充分就业。但如果通胀上升速度快于预期,对投资者来说可能是有害的,因为这将迫使美联储在官员们希望的时间之前收紧政策。咨询公司Bleakley Advisory Group首席投资官布Peter Boockvar表示:“他们故意让泡沫膨胀,然后又支持能戳破泡沫的东西。

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有一种观点认为,美联储一直在控制局势。如果有一件事能改变这种局面,那就是高通胀。”事实上,一些市场参与者开始担心,随着美股估值达到几代人以来的最高水平,而美联储迄今没有任何对泡沫的担忧,市场可能会面临清算。

保德信金融集团(Prudential Financial)的首席市场策略师Quincy Krosby表示:“好像市场期望美联储能解决它所有的问题。其中一个问题可能是,美联储不得不应对过高的通胀。他们可能会得到他们想要的。”民主党可能大获全胜,疫苗推出缓慢也令美股承压当然,除了通胀担忧,1月4日投资者还要消化很多东西。

近些天来,民主党在选举中大获全胜已成为一个更大的威胁,佐治亚州两场参议院选举的民调趋紧,结果将决定哪个政党能控制参议院。民主党总统拜登倾向于增税,这对美股来说不是个好消息。

此外,人们对疫情的担忧仍在持续,这一次是由于在病例持续增加的情况下,人们期待已久的疫苗推出缓慢,以及一些政府官员愿意采取更多类似于2020年第二季度拖累经济的封锁措施。多数华尔街人士预计,主要股指将录得两位数的百分比涨幅,但以上利空因素却导致美股在新年伊始就面临大难题。保德信金融集团的策略师Quincy Krosby表示:“只要不波及整体市场,这些波动区间就是健康的,只要能保持可控状态。

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”然而,考虑到美联储与市场的共生关系,任何对货币政策效率的威胁或即将加息的迹象都将是有问题的。美联储埃文斯称平均通胀需要很长时间才能达到2%,在相当一段时间内必须保持宽松目前,美国通胀上升速度远超美联储预期,这是需要担忧的最大威胁,尽管许多华尔街人士目前预计今年晚些时候通胀压力会缓解。

Bleakley Advisory Group首席投资官布克瓦认为:“交易良好的将是大宗商品领域,如果通胀形势进一步走强(我认为会如此),市盈率较高的股票将面临风险。”事实上,金、铜和银在1月4日都出现走高,因为贵金属是典型的通货膨胀交易。大宗商品领域的一些领域表现不佳,油价下跌约1.4%。

总体而言,大宗商品指数当天基本持平,表现好于美国基准股指。北京时间1月4日晚间,芝加哥联储主席埃文斯强调通胀承诺。他发表讲话称,极宽松的货币政策可能将成为未来很长一段时间的规则。

埃文斯称:“最重要的是,美国的平均通胀率要达到2%还需要很长时间。为了实现我们的目标并管理风险,美联储在相当一段时间内的政策立场必须是宽松的。

”人们对通胀的担忧与对股市泡沫即将破裂的担忧大致相同。美股从3月份的低点一路飙升,泡沫即将破裂。

目前美股的预期市盈率约为22倍,远高于17.4倍的5年平均水平,甚至高于15.7倍的10年趋势水平。席勒周期调整市盈率(CAPE)为33.6,是其长期平均水平的两倍,也高于大萧条期间的“黑色星期二”市场崩盘时期的水平。席勒CAPE以过去10年的收益来衡量长期估值。

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不过,预计美联储官员仍将坚持自己的立场,即在美国经济仍处于危机之中之际,有必要采取宽松政策。美联储主席鲍威尔上个月被问及是否担心市场估值时表示,低利率是合理的,并有助于防止公司债违约。

独立研究机构Evercore ISI的全球政策和央行策略团队主管Krishna Guha表示,美联储的政策对市场而言“处于最佳状态”,将保持“历史性的宽松政策”。他在报告中写道:“当我们说到历史上的宽松政策时,我们的字面意思是,随着经济进一步复苏,相对于经济状况和前景,政策和实际利率的宽松程度是前所未有的。”综合以上消息可以看出,虽然美国的通胀迹象加剧,成为施压美股的一大利空因素,短期回调压力加大。

但是,芝加哥联储主席埃文斯暗示,美国的平均通胀率要达到2%还需要很长时间,美联储在未来很长一段时间仍需维持极宽松的货币政策。因此,美国股市中长期仍有进一步冲高的机构,投资者需保持关注。 (标普500指数日线图)。


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